在群山之首的昆侖山麓西北一隅，是雄偉壯闊的西王母宮殿。西王母統領著得道證果的萬物，並協助他們革除妖性，進入仙道，因此在她慈愛的渡化下，萬事萬物都能有著規律的輪回蛻變，不致亂了天理。
瑤池旁，聖宮前，三只千年的神獸－－大蛇、金虎及孔雀，獸性依然不除，難以成仙，王母娘娘每每見狀皆不由得感嘆。
大蛇天生的獸性是「不忠」，她身上有著斑斕鮮艷的花紋，體態修長具律動感，美麗而神秘。千年以來的修煉，她曾是被許多得道高人或是神仙收服，然而即使大蛇表面上臣服了，只要主人一個不注意，她隨時可能反噬，因為她不信任任何人。
就這樣，她的靈力進展得飛快，卻從來不會只對一個主人忠實，即便到了王母娘娘的底下修行也不改本性，且就算她不主動招惹，也會有一堆自制力不夠強的神獸被她吸引過來，結果不是被吸光精氣就是廢了幾百年道行，她卻一犯再犯完全無視王母娘娘的警告。
金虎天生的獸性是「暴虐」，她渾身的金毛看來金光燦爛，威風凜凜，卻是神來殺神、佛擋殺佛。在她修行的過程中，除非道行遠高于她，否則任何意圖制伏她的人，最後慘遭毒手。
在王母娘娘的座下修行後，金虎暴虐的性子並沒有多大收斂，只要闖入她修煉的領域，不管來者何神，一律被虎爪掃落昆侖山巔，運氣好一點兒的才能留下一條命，王母娘娘在沒有辦法之余，也只能先在山峰之間放張天網，能救幾個是幾個，直到想出法子根除金虎的天性。
至于孔雀，天生的獸性便是「虛榮」。她天生一身華麗絢爛的羽毛，招蜂引蝶至極，卻又高傲不群。千年以來馴服孔雀者，都是提供給她相當的優渥好處，讓她享盡虛名、富貴及吹捧，才勉強得其青睞。
原本這「虛榮」並不會造成其他神獸的損害，然而當孔雀來到聖宮後，美貌驚人卻又看似冰清玉潔的她，常引來許多神獸爭相示好，甚至有一些還會偷取王母娘娘的聖物為獻禮。當王母娘娘看到三千年才結一次果的蟠桃樹被拔得只剩樹枝，而那些果實又全進了孔雀肚里之後，她知道自己必須盡快導正一下孔雀的個性了。
某日王母娘娘見到牛郎織女只得在每年七夕相見，如此堅貞的愛情激起她的一絲靈機。她決定讓這三只神獸墜入人世輪回，從人間情愛之中學習，以除去自己的天性。
費盡了一番心力，大蛇與金虎已在人間尋到真愛，也除去了「不忠」與「暴虐」的天性－－大蛇學會了在愛情之中對一個人專一︰金虎也因為愛情而懂得珍惜萬物的生命，至于孔雀……
王母娘娘來到孔雀常逗留的瑤池邊，毫不意外地看到孔雀就著瑤池水面顧影自憐，四周也圍滿了各種神獸。
「孔雀啊！你的美麗連這瑤池邊的仙草看了都要低頭，著實令人驚嘆，我特地將這只紫金葫蘆獻給你，希望里頭的靈丹妙藥能保你永遠美麗！」犀牛精獻上一只葫蘆。
孔雀只是含蓄地笑著，修長而優美的頸項微微地往犀牛精那兒一側，「真是太謝謝你了。」
犀牛精被她迷得神魂顛倒，一旁的豬精見孔雀的注意力被轉移，便急急的將犀牛精一推，自個兒閃到她前面，「美麗的孔雀啊！我願獻上這如豬頭般大的金元寶，只求你賜我一根羽翎！」
孔雀微微垂下眼眸，一眼也沒看向撲通一聲掉入瑤池中的犀牛精。「唉，我也很想賜給你，但你瞧我這身色彩斑斕的雀羽，若是少了一根，豈非破壞了它的完美？」
「就是嘛、就是嘛！」馬精一腳踹開豬精，後者連叫一聲都來不及，便隨著犀牛精落入瑤池中。
「美麗的孔雀只配得上我這件金縷衣啊！」馬精獻著殷勤，但金縷衣才送到孔雀手中，下一瞬間他便被瑤池里那兩頭不甘心的野獸給拉下水。
孔雀淡淡地望著三頭野獸在瑤池里斗毆翻滾，皺了皺眉的離開瑤池邊，眼一掃，她見到不遠處睜大眼、可愛地望著她的小青蛙，便一古腦地將手上的葫蘆、元寶及金縷衣全扔給了青蛙精。
「全給我嗎？」青蛙眨眨眼，不敢相信。
「嗯，全給你。」孔雀懶洋洋地甩了甩背後的羽翎，「我不需要吃什麼藥就天生麗質了，而金元寶只是看著漂亮卻沒什麼用處，至于金縷衣嘛……哼，這世上哪有任何外衣比得上我這身華麗的羽毛！」
說完，她毫不戀棧地離開，然而才走沒兩步，眼前金光一閃，王母娘娘聖駕突然降臨眼前。孔雀施了一禮，姿態仍是十分講究，一定要優美才行。
王母娘娘命她免禮，開門見山地詢問︰「孔雀，方才的事我全看到了，不知你放出風聲說喜愛各種寶物，等各界精怪將奇珍異寶送至你眼前，你卻又不悄一顧是為什麼呢？」
「我只是想知道，究竟是什麼樣的寶物才配得上我的美貌。」孔雀理所當然地道，「只不過目前看到的東西……唉，不過爾爾。」
王母娘娘嘆了口氣，「可是你知道嗎？方才犀牛精獻給你的紫金葫蘆，是他跪了一百年，向太上老君求來的；豬精的金元寶，是他累積了一萬斤油，跟財神換取的；馬精的金縷衣，也是他拖了三萬六千里的車，才由天上仙女送他的，這些辛苦付出只為了討好你，難道你一點都不感動？」
「那也只能說他們的眼光不好，討來的寶物配不上我。」孔雀一點也不在意。「何況我也不是真的想要那些東西。」
王母娘娘聞言皺了皺眉，「獸畢竟是獸，未受教化，故自恃貌美，桀驁不馴，反而讓你無視他人真心。你對于仙器財物毫不貪圖，代表你本性不差，但只要虛榮不除，你將不明了修行的真義，越走越偏可會成魔。
「孔雀，人類是三界中情感最豐沛真實的，本座現命你下凡投胎為人，歷經人類的生離死別，學習人類的常識智慧，更重要的是你需從你所愛之人身上學習不拘泥于表象，設身處地的為人著想，體驗真情，以去除你身上根深蒂固的‘虛榮’天性，未達目標之前，不準回天庭。」
話說完，王母娘娘振袖一揮，孔雀便帶著不解的神情落入輪回池……
只不過落下輪回池的那一瞬間，孔雀還是維持著優美的姿勢，即使遇劫，她也要美美的。